Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради выполнения задач. Однако однажды его участие в операции оборачивается провалом и гибелью одного из агентов. Убежденный, что в отделе завелся предатель, Устюжанин оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предполагаемого «крота», который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревушку к своему старому товарищу, управляющему приграничным районом, и устраивается там руководителем лесного хозяйства. Эта работа становится не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники или исчезли, или были убиты.