В городе N произошло громкое задержание нескольких молодых людей, которых подозревают в экстремистской деятельности. Среди них - молодая художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол. Тем временем следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие вызывает у него интерес, и он углубляется в разговор с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Погружаясь в философские дискуссии и поиски собственного "я", молодые люди начинают экспериментировать с флиртом и самовыражением. Со временем испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина всё более экстремальными. Внезапно в их кругу появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. На фоне этого возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится изменять мир. Для названия они выбирают термин из каббалы — "Клипот".
