Надя Солнцева готовилась к свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину, и они разошлись. Теперь её единственным компаньоном остаётся кот Черныш, на которого она возлагает свои фантазии, надеясь, что он однажды станет её принцем. Василий, тем временем, делится с матерью новостью о том, что передал Наде фамильное кольцо, и Рита Карловна требует вернуть его обратно в семью. Саня Кот, переживая собственные романтические неудачи, слышит отказ от своей девушки и остаётся только с кошкой Мусей. В состоянии подавленности он попадает в аварию на автомобиле Василия, и в обмен на помощь Василия соглашается тайно забрать кольцо из квартиры Нади. Надя, веря, что Саня — это её заколдованный принц Черныш, начинает видеть в нём нечто большее. Саня, играя роль, сам постепенно осознаёт свои чувства к Наде.
