Из столицы России, Москвы, в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Его цель — внедрить свои порядки, что неизбежно приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен и перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения двух культурных миров директор и его соперница переживают мистическое воссоединение. Теперь перед Марой Григорьевной стоит нелегкий выбор: остаться в плену сакрального прошлого или открыть сердце любви, которая сулит надежды на светлое будущее.