Столичный режиссёр Максим Озеров вместе с начинающим сценаристом Федей Величковским отправляются в провинциальный городок Дрёмов, чтобы записать радиопостановку с участием местного театрального коллектива. На первый взгляд, их командировка обещает быть невыносимо скучной. Однако в разгар спектакля за кулисами происходит нечто невероятное: убит главный режиссёр, а на ведущую актрису совершают нападение. В ходе своего расследования Озеров и Величковский раскрывают удивительную тайну: оказывается, в происходящем замешан дух актёра, выступавшего на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенда об этом актёре живёт в провинциальном городке уже целое столетие...